近日,2021中国医院信息网络大会(CHIMA 2021)在青岛顺利召开,圆满谢幕。在疫情的影响下,今年参会的人数相较往年有所减少,但核心的参会企业相较往年有过之无不及。
(图片来源:CHIMA官网)
其中,医疗信息化分区在展会中大放异彩,成为了今年CHIMA展区的亮点所在。参会企业中既有腾讯(00700.HK)、阿里巴巴(09988)、浪潮信息(000977.SH)等大厂云集,也不乏新纽科技(09600.HK)、医渡科技(02158.HK)、佳都科技(600728.SH)等细分领域的优质医疗信息化企业参展。
在大会“数智共生·共创未来”这一主题下,每一家参展企业都在医疗信息化上寻找自己独特的赛道。中国医院信息化建设从无到有、从弱到强的30年中,这些企业随着行业共同成长,并成为走在行业前端的领头人。在政策指引、技术驱动以及内生需求的共同作用下,医疗行业的数字化已经是不可逆的大趋势。
中国医疗信息化产业快速崛起
近五年来,国家陆续出台了大量医疗产业的相关政策,强调了信息化和新一代信息技术对医疗产业的重要支撑作用。在政策的指引下,有关医疗信息化的投入也越来越高。据安永报告数据,2019年中国医疗行业内医疗信息化的投资总额为1456亿元,预计到2024年增长至人民币3567亿元,2019年-2014年复合增长率达到19.6%。按照目前的市场需求情况来看,我国医疗信息化产业的市场需求将会继续保持快速增长。
从市场需求来看,随着近年来医保普及化,对于医疗信息化的需求明显增加。2020年中国参加基本医疗保险的人数达到13.6亿元,近5年参保率基本稳定在95%左右,医保渗透率位于高位,而医保支出在医疗支出中的占比也明显提升,医保支付压力明显增大。在此背景下,国家大力推动按疾病诊断相关分组付费(DGR)和按病种大数据付费(DIP)的新型医保支付制度、提升了医疗机构对电子病历体系和医疗大数据的强烈需求。
从市场参与者来看,目前提供医疗大数据服务的供应商主要分为五类,分别为传统医疗 IT 服务公司、通用技术公司、传统 CRO 公司、医疗咨询公司和新兴医疗大数据解决方案专业机构。就收入贡献而言,传统医疗 IT 服务公司与新兴医疗大数据解决方案专业机构为市场主要力量,2019 年市场份额分别超过 50%及 20%。
由于医疗领域关乎用户的身体健康,医疗大数据的相较于其他大数据行业来说市场进入的壁垒更高,需要在数据处理、人工智能、医学知识等领域都有强大的技术储备,才能够有效满足医疗机构的需求。
单从医疗IT角度来看,中国医疗IT解决方案行业市场规模在2019年达到了2303亿元,在中国整体IT解决方案市场规模中的占比达到10.6%。预计到2024年,中国中国医疗IT解决方案市场规模将达到9403亿元,2019-2024年均复合增速将达到31.5%。其中, 预计中国创新型医疗IT解决方案占比由2019年50.6%增长至2024年57.7%,大幅超过中国传统型医疗IT解决方案市场规模占比。
医疗信息化创新应用百花齐放
近年来,中国大力投资于医疗系统信息化,产生并积累了大量数据,迫切需要通过人工智能及大数据等先进科技实现数据价值,采用整合技术基础设施以有效连接、标准化及分析数据,并实现医疗大数据应用。与此同时,来自不同方面的要素也在推动着中国医疗大数据解决方案市场的发展。
伴随着新冠疫情的影响和公共安全的需要,有关医疗信息化的应用呈现百花齐放的趋势,不同的公司皆根据自身的技术结合赛道进行了相关产品的研发,诸如 AI 协助诊疗产品、医疗设备机器人、电子病历相关预警系统等产创新产品出现出现在市场中。
以国内医疗大数据龙头企业医渡科技的产品来看,公司通过自主研发数据智能基础设施 YiduCore,在获得授权后处理和分析来自超过 3 亿患者的超过 13 亿的时间轴医疗记录,通过建立、训练医学模型,获取医疗洞见,进而提供针对医疗行业不同类型客户的数据分析驱动型医疗解决方案。在 2019 年,医渡科技按收入计算在中国所有医疗大数据解决方案提供商中排名第一,占市场份额的 5%。
(图片来源:医渡科技招股说明书)
而一直凭借人工智能等高新技术服务于医疗机构的国内知名创新型IT解决方案服务提供商新纽科技,则根据自身的数据积累自主研发了国内首款实施医疗风险预警的质量控制与安全预警平台解决方案,以及具有代表性的病例质量管理平台及RPA流程自动化平台等产品。凭借该系统,新纽科技已与超过200家医院订立合作安排,其中70.0%以上为三甲医院。
近年来,我国在医疗AI领域发表的中外论文量和医疗AI专利数呈现上升的趋势。其中,中文论文数从2014年的3613篇增长至2020年的14354篇,复合增速26%。医疗AI领域的专利书从2014年的204件提升至2020年的1782件,复合增速44%。论文量和专利数的大幅提升,反映出我国在医疗AI领域的技术水平不断提升,为智慧医疗产业的发展提供了技术支撑。
综述
整体来看,中国正处于通过应用海量医疗大数据以深度改善医疗系统的阶段。伴随国家卫生健康委统计信息中心、国家药监局等不断推进医疗数据的标准化、整合与共享交换,中国医疗系统信息化投资及相关应用市场发展迅速。以医疗IT企业为主的新兴医疗大数据专业机构正在加速崛起。人工智能技术更强,且具备根据多种场景生成数据驱动型解决方案的提供商有望享受行业红利,成为医疗大数据市场的主力。
展望未来,伴随传统医疗 IT 厂商不断加码大数据、人工智能技术转型向医疗数字化解决方案提供商转型,以及新型医疗大数据解决方案专业机构的不断崛起,医疗数字化行业将迎来行业的风口时期,竞争力更强的医疗信息化综合解决方案提供商有机会凭借品牌优势以及丰富的产品线不断获得更大的市场份额,提升产业集中度。
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